一直以來,蘇州都是吸塵器的行業中心.萊克,愛普,科沃斯,春菊,美的等都是吸塵器行業等前五大公司都在蘇州.另外還有大大小小的幾十上百家小的吸塵器工廠以及上下游幾百家供應商鞏固著蘇州吸塵器行業中心的地位.

這一切使得蘇州的吸塵器中心的地位看起來穩如磐石.但是隨著吸塵器轉向無線時代以及2018年的幾個重大事件.蘇州的吸塵器中心的位置似乎并不是那么牢不可破.

我們來看看幾個數據:

全球吸塵器一年的產量約1億臺左右,其中前十大的出口商占了46.94%.

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2017年的出口十大企業是:?

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萊克電氣股份有限公司(蘇州)

科沃斯機器人股份有限公司(蘇州)

江蘇美的春花電器股份有限公司(蘇州)

寧波富佳實業有限公司(寧波)

蘇州市春菊電器有限公司(蘇州)

蘇州愛普電器有限公司(蘇州)

廣東新寶電器股份有限公司(廣東)

浙江卓力電器集團有限公司(寧波)

寧波大華電器有限公司(寧波)

寧波海際電器有限公司(寧波)

從以上數據可以看出,前十大吸塵器就占領了整個行業46%的出口額,而前六大的企業里,有五個在蘇州,這也證明了蘇州吸塵器行業的地位.我們再來一個個的看看這些上榜的企業情況:

1.萊克電氣股份有限公司.萊克目前毫無疑問是行業第一的上市公司,一年銷售額56億,自有品牌"Lexy萊克"在國內銷售也有18億.

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2.科沃斯機器人股份有限公司.踩中了智能機器人這個風口,成功上市.2017年半年的銷售額就達19億之多,在掃地機器人領域更是絕對的領導者.

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3.江蘇美的春花電器股份有限公司.美的在進入了吸塵器行業,一直都表現的非常強勢,現在又收購了伊萊克斯的Eureka和日本的東芝,還和AEG品牌一起合資.美的吸塵器事業部一度在吸塵器的銷售臺數上超越了萊克.

4.蘇州市春菊電器有限公司.相對于前幾家公司,蘇州春菊電器相對來說低調的多,但也是和行業里的大客戶保持了良好合作關系,據說此次Shark的項目轉移之中,也分得一杯羹.

5.蘇州愛普電器有限公司.愛普電器一直都是吸塵器行業中的前三,其老板卞總也是非常低調的一個人.目前主要大客戶SEB和Bissell的訂單不斷增加,光這兩個客戶一年就有10多億的代工產值.

從以上信息來看,似乎蘇州前幾大公司無論是在數量上,還有質量上,都不可動搖.但是行業變革期到來時候,可能會有很多變數.我們從行業的過去,現在,未來三部分來分析下:

過去:

中國制造一直是性價比,低價的代名詞.蘇州早期也是靠著低價搶了大量國外企業的代工訂單.現在的蘇州吸塵器行業主要集中在中高端的代工業務,低端/低價的業務珠江被浙江的企業搶走,蘇州的企業在這一塊已經競爭不過浙江的企業了.這類型的吸塵器為傳統臥式的吸塵器為主.

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這里面的代表就是寧波海際電器,海際電器也因此在幾年之內躋身吸塵器出口十大企業.

現在:

一個公司產業在發展的過程中,往中高端更有利潤的業務延伸是一個自然的現象.現在中高的業務代工基本上都在蘇州.這一類型的吸塵器以Upright為主(立式吸塵器)和帶水的吸塵器為主(俗稱水機),市場主要集中在北美,英國,日本等.這種吸塵器由于市場特點,集中度特別高,基本上只有幾個大品牌才能銷售此產品,導致小玩家難以進入這個市場.

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但是這一塊的業務情況同樣面臨著強烈的競爭.我們以行業中最大的幾個客戶來分析:

1.SharkNinja. 之前為萊克和科沃斯最大的出口客戶,被九陽收購之后,訂單開始轉向寧波富佳,卓力等,由于九陽的總部在杭州,不排除后期把所有的代工業務都往浙江一帶轉移的可能性.

(參考閱讀Sharkninja收購案)

2.Bissell.主要代工廠為跟蘇州愛普合資的誠河電器和深圳偉創力.據說Bissell在愛普的訂單量就有1個多億美金,但愛普也面臨著深圳偉創力的強力競爭.

3.TTI.電動工具巨頭TTI目前是吸塵器行業重要的一個玩家.TTI的代工業務主要還是科沃斯,萊克,德昌,春菊等.但是由于TTI集團在整體業務都高速發展的情況下,吸塵器業務卻下降了8.3%,所以TTI決定逐步淘汰帶線的吸塵器產品.

TTI近期已經在蘇州辦事處裁了一批員工,對于有線吸塵器只是處于維持的局面.代表著行業發展方向的無線吸塵器則放到東莞自身工廠生產.

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4.法國賽博集團(SEB集團).目前SEB的主要吸塵器代工廠是蘇州愛普還其他浙江的一些工廠,據說因為SEB的銷量大增,愛普還專門為SEB新開了幾條生產線.但是需要注意的是,SEB是國內著名炊具企業蘇泊爾的控股公司,而清潔電器業務是SEB的主力業務之一,一旦蘇泊爾的吸塵器生產能力成熟,SEB把代工訂單交由蘇泊爾的可能性非常大.

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5.飛利浦.主要代工廠為春菊,萊克等,但是飛利浦在嘉興興建了新的工廠"飛利浦(嘉興)健康科技有限公司",后續可能會把吸塵器的訂單轉移到嘉興工廠.

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從以上幾個行業中最大客戶的現狀和動作我們可以看出,雖然蘇州目前還在中高端的吸塵器代工地位還占有比較大的優勢,但這些優勢可能隨著大客戶的轉移以及行業發展(轉向無線)逐漸減少.

未來:

1.無線吸塵器

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在帶線吸塵器時代,蘇州靠著技術,工藝,產業鏈等優勢,牢牢的鞏固著自身的吸塵器中心的地位.但是到了無線吸塵器時代(可能在3-5年內就會全面到來),蘇州企業在供應鏈和技術方面優勢就不是那么明顯.

無線吸塵器幾個主要的零件如:電池包,BMS,無刷電機,電機控制器.這幾個核心零部件里,蘇州的幾個大廠并沒有絕對優勢,相反,有很多原先在廣東,上海等零件巨頭企業開始進入這個行業,這就變相的削弱了萊克,愛普,科沃斯等傳統大廠的技術優勢.讓這些大廠跟小廠處在同一起跑線上.

而行業大客戶如TTI為了加強自身的產品競爭力,選擇自己生產無線吸塵器,這無疑將大大的減少無線吸塵器的代工訂單數量.

在廣東地區,由于TTI,百得,新寶,石頭科技等大公司在無線吸塵器崛起,將帶動周邊整個產業鏈的升級,可能會使無線吸塵器產業中心往廣東轉移.而一旦這個行業有利可圖,會有更多深圳的加工制造企業加入這個行業,進一步鞏固廣東在無線吸塵器產業鏈中的地位.

2.掃地機器人:

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在掃地機器人這塊,科沃斯是絕對的行業龍頭,上市之后在資本市場也收到了好評.但科沃斯有很大一部分的訂單是深圳智意代工生產的.

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另外科沃斯同樣面臨著強悍的競爭對手的狙擊.小米生態鏈的企業石頭科技(米家和石頭品牌),在國內市場上通過小米系的渠道和品牌影響力,在單品銷量上已經達到30億了.近期推出的999的小瓦機器人則把隨機碰撞式的市場價格給釘死了.石頭科技的代工廠欣萬達就在深圳.

在代工業務層面,深圳的智意,銀星,松騰,寶樂等公司一直是OEM代工業務的主力.IRobot的代工廠建溢寶和捷普電子也都在廣東地區.

掃地機器人的核心如VSLAM和地圖算法需要大量的互聯網算法人才,在人才密度上來說,蘇州無法如深圳一樣提供大量的互聯網技術算法人才.而這一塊可能會是掃地機器人產業群發展的關鍵.如石頭科技的老板昌敬就是百度百度地圖負責人,在地圖算法上很有研究.傳說他弄出了一個Demo之后就搞定了小米的投資.

雖然科沃斯在行業里的地位在短期之內無法被改變,但是從以上可以推測出,以后掃地機器人的產業群大概率會集中在深圳一帶.

簡單總結:

1.低端業務逐漸被浙江的企業占領.這個是一個普遍現象,一旦浙江的企業進入某個行業之后,靠著各種降本方法,這個行業的低端產品總是會被浙江的企業占領.

2.中高端業務逐漸減少,而且面臨激烈的競爭,產業轉移明顯.

3.代表著未來趨勢的無線吸塵器蘇州跟其他地區處于同一起跑線,有線吸塵器時代的輝煌甚至成為新時代的阻礙.

4.蘇州智能掃地機器人只有科沃斯一家龍頭企業,產業中心事實上已經在深圳了.

在接下來的幾年里,以下企業可能是行業中最大的變數:

1.九陽電器.在收購了SharkNinja之后,手握著SharkNinja幾十億的代工訂單,九陽有能力扶植起一家/幾家新的吸塵器代工巨頭.

2.廣東新寶電器.新寶電器也是國內小家電巨頭,一年銷售額已經達到80多億人民幣了.這幾年在廣東和安徽的工廠投入大量的資金,在2017年也成為前十的吸塵器生產企業.更為厲害的,新寶電器在無線吸塵器已經布局了幾年,無線吸塵器產量已經達到2-300萬臺了(銷售額在13億左右).在無線吸塵器卡位戰中已經有了一些優勢.

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3.美的清潔電器.美的集團的強大在于集團協同作戰能力.比如聽說美的在推廣Eureka和東芝品牌時候,就會要求客戶銷售這兩個品牌產品,否則美的的微波爐就不賣給客戶.美的如果能成功的推廣Eureka和東芝品牌,將會成為這個行業的領頭企業.

4.富佳電器.富佳電器是九陽--SharkNinja收購案中最大的受益者,據說由于Shark項目的轉移,目前訂單生產已經忙不過來了,也收益與此次巨頭訂單轉移,可能會在2年內迅速崛起.

5.浙江卓力電器集團有限公司.蒸汽熨斗代工巨頭浙江卓力近年在吸塵器事業部發力也很猛,借著Shark收購事宜,也趁機拿下了一些Shark的轉移訂單.另外據說TTI等也在合作了.

6.石頭科技.石頭科技在小米生態鏈企業內部也絕對是一個明星企業,從單品突破,創造了各項記錄.在國內市場已經是科沃斯最大的心頭大患.一旦石頭科技的無線手持吸塵器出來之后,傳統企業將會再次面臨沉重的打擊.

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